Theo đó, lô trái phiếu mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh ký hiệu BMS12501 có khối lượng phát hành 2.000 trái phiếu kèm mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu vừa hoàn tất phát hành hôm 9/9.
Chứng khoán Bảo Minh vừa huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu.
Với thương vụ phát hành trái phiếu này, BMSC sẽ thu về 200 tỷ đồng dùng cho hoạt động kinh doanh. Được biết, kỳ hạn của lô trái phiếu là 5 năm - tức đáo hạn vào ngày 9/9/2030.
Lô trái phiếu BMS12501 có điều kiện mua lại bao gồm: Tổ chức phát hành có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày tròn 12 tháng tính từ ngày phát hành. Khi tổ chức phát hành thực hiện quyền này, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành.
Giá mua lại mỗi trái phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá trái phiếu, mọi khoản lãi và tất cả khoản tiền phải thanh toán khác đã phát sinh (nếu có) nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu đó tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại trước hạn theo yêu cầu.
Lô trái phiếu trên cũng quy định các điều kiện mua lại bắt buộc bao gồm: Tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
Trong trường hợp 60 ngày kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành không hoàn tất việc sử dụng tiền từ chào bán trái phiếu để cơ cấu các khoản nợ được nêu trong phương án phát hành, tổ chức phát hành phải thực hiện mua lại trước hạn số lượng trái phiếu tương ứng với số tiền còn dư từ đợt phát hành.
Ngoài ra, tổ chức phát hành có thể mua lại trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu theo quy định...
